営業効率化のために必要な2つのこと

営業の仕事というのは、顧客先を巡回しながら受注を獲得するという仕事をメインに、契約する際の内容を整備したり、資料を作ったりするものです。
ほとんどの会社では、昼間は営業マンは顧客先を巡回して仕事を集めて、社内に夕方以降に帰ってその内容に関係する業務の処理をします。
このように忙しい営業マンの場合には、営業に効率化を図ることは非常に重要でしょう。
ここでは、営業効率化のために必要な2つのことについてご紹介しましょう。

可視化をする

営業効率化のためには、可視化をすることが重要になります。
以前のように業務を紙で管理していた時期には、個人が書類の把握や整理を行っている場合が多く、情報を全員のスタッフが共有できにくくなることがありました。
しかし、現在では、ほとんどの会社は、パソコンのオンラインで営業に関係するデータを管理しているでしょう。
そのため、これらをツールの適切なもので共有することが、営業の可視化に繋がり、最終的に営業効率化が図れます。
営業先の可視化なら営業リストの一覧

管理をオンラインで行う

営業情報として管理がオンラインでできるものとしては、
・営業マンの毎日のスケジュールと達成状況、毎月のスケジュール
・書類作成や移動などの業務に必要な時間の記録、どの程度時間が営業活動以外にかかるか
・月に残業は何時間かという残業時間と、どの程度の時間まで誰が会社にいるかという帰社時間
・営業マン以外に頼んだ業務はどのようになっているかという業務の依頼と達成の状況
・どの顧客先を誰が巡回したかという顧客訪問状況の記録
・ヒヤリハットやミスがあった時のミスチェックシートの記録
などが挙げられます。
これ以外にも、その会社オリジナルに記録すべき項目があるとプラスします。
このようなことは、オンラインのツールを必ずしも使わなくても、代わりに日報やホワイトボードなどでも管理することができます。
しかし、オンラインネットワークが社内で完備しているのであれば、情報を一元的に管理できるため、各部署で記録を異なった方法でしなくていいため便利です。
記録をオンラインで行う方法としては、パソコンの他にも、小型のスマートデバイスを使ったものも活用できます。
社内のスタッフの読み書き能力をアップすると同時に、機器としてどのようなものを使用するかも考えてみましょう。
どのように記録した内容を、具体的に業務に活用していくかが重要です。
ここでご紹介したようなツールを上手に使って、営業効率化を図りましょう。